應仁之亂後，世間處於紛亂、無秩序的狀態中，有誌於統壹天下、平定亂世的戰國英雄們紛紛登場。
16世紀40年代，在東西要沖美濃地界，有壹只“年輕的老虎”。他名叫明智光秀。雖是壹介牢人，但青年光秀胸中燃燒著連他自己也沒察覺到的火焰。當時，治理美濃的土岐壹族內亂不斷。美濃周圍有尾張的織田、駿河的今川、越前的朝倉等強敵環伺，經常處於被攻擊的危險中。在這樣的美濃，明智光秀在戰爭中東擋西殺，勇猛果敢，展現出非凡的戰略才能，為土岐家的筆頭家臣齋藤利政所關註。利政提拔了光秀。而這位利政正是不久後奪取土岐家大權、掌握美濃的“齋藤道三” 。
