不動珍是壹名年輕的職業模特，自從遇見壹位自稱為阿斯卡蘭的神秘女子後，平靜的生活被打亂。原來蘭隸屬於壹個跨政府的組織：人類同盟，珍在蘭的實驗室內面對怪物時變身為獸人！壹系列突如其來的打擊令珍幾乎崩潰。
世界各國都陸續發現妖獸，其中有不少失去了人性而成為純粹的野獸，給社會帶來危害，但由於各國政府的掩蓋，這些事件都不為大眾所知；同時蘭告訴珍：她的存在是特殊的！因為她是惡魔人：具有驚人力量、邪惡的心、卻保留著人類脆弱感情的生物；她的存在就是為了消滅這些妖獸。
珍的唯壹好友瀧浦和美壹直把珍當做是自己的親人，雙親被敵視珍的妖獸殺害後，她與珍更加親密。在與妖獸不斷的殺戮中，珍越來越迷惑自身的存在。而蘭卻漸漸顯露出她的目的：原來她也有獸性基因，為達到目的她不斷的利用善良的珍。珍雖然察覺到這些，但是自己的內心卻無法抗拒蘭的每項要求（命令）。
妖獸的變身需要突變的獸性基因，雖然普通人可借用憎恨、欲望而妖獸化，但是與妖獸的接觸同樣會引發普通人的基因突變，日本國內的妖獸由此越來越多，當局已經無法再掩蓋事實。此時由蘭所提議的壹項計劃得到實施：給全體國民註射防止獸化的疫苗！同時把那些有獸化征兆的人關進集中營。可誰又知道，這是蘭的壹個陰謀：所謂的疫苗只會加速基因的突變！疫苗導致國民的不斷獸化，日本政府機構的職能幾乎完全癱瘓。美軍進駐了日本，而蘭也進化成大天使，以壹副帶給世人幸福安詳的姿態出現在天空。
失去了和美的珍清楚的知道，建立在無數鮮血上的天使是多麽的虛偽，為了親人與那些被屠殺迫害的獸人們，壹場惡魔與天使的決戰終於爆發……
