1930年代的上海，一個內憂外患、黑社會橫行的多事之秋。土匪關大義為尋找一見鍾情的歌女丹鳳來到大上海闖蕩。
青幫馬日升看中丹鳳美色，威逼利誘，企圖強娶為姨太太。關大義挺身而出，為丹鳳做主，卻因此與馬日升結下江湖恩怨。
關大義買下長虹戲院，憑藉自己不怕死的土匪弟兄和手上血債累累的槍，一躍而成上海最大黑幫，號稱“紅幫”，與馬日升展開黑幫血拼。
馬日升在日本人的説明下強搶丹鳳。洞房花燭之夜，關大義捨命殺入馬府，擊斃馬日升。
曾經的山野土匪，一代上海灘梟雄！關大義在清除了青幫對手後投身到抗日洪流之中……
