鐵劍奉父鐵劍十郎之命到日本修煉武道時，遇上了美少女雷莉亞，並在劍道比賽中打敗了鬼丸猛，戰敗的鬼丸猛被風神附身得到了雅邪劍--風神劍。鐵劍則在宮本武藏的幫助下得到了能與風神劍對抗的雷神劍。鬼丸猛為了實現統治地球的野心，相繼派八鬼和四天王去爭奪雷神劍，但屢次慘敗而歸。鐵劍等人攻入鬼丸城與之展開激戰，結果風神劍被毀、雷神珠也遺失……
勝利的鐵劍與同伴為了尋找傳說的龍珠，按地圖開始了艱難的旅程。鬼丸猛又使劍客復活變成猛獸，不斷的襲擊鐵劍他們，他們歷盡重重困險，最終化險為夷得到了水、金、火、大、黑、冰、彩卷--七顆傳說之珠從而集齊九龍珠。在龍神所設的考驗中，同伴相繼犧牲，戰勝考驗的鐵劍憑著愛心救活了同伴，成為第二代龍神。
但是，龍珠的出現喚醒了已沈睡千年的地球的敵人、龍神的宿敵--香姬，她帶領月星人誓要消滅龍神、統治地球。為了拯救地球，正義的鐵劍又與鬼丸猛、香姬展開了新的戰爭……
