在岡山縣和兵庫縣之間邊界的鬼首村，由良家和仁禮家兩大家族相互對立。應岡山縣警察局警部磯川常次郎的委托，金田壹耕助（加藤成亮飾）來到了壹家名為龜之湯的溫泉旅館。旅館的女主人青池裏佳（寺島忍飾）在20年前的壹場悲劇中失去了她的丈夫源次郎，但兇手恩田幾三至今仍下落不明。有壹天，出身於鬼首村的人氣歌手大空由加裏返鄉，就在全村為她的到來歡欣鼓舞之時，青池裏佳的兒子歌名雄（小瀧望飾）的未婚妻由良泰子被人發現死在了瀑布中……
