貝拉和愛德華終於要結婚了！這是貝拉有生以來最幸福的一刻，見證婚禮的賓客也都期待著這一暮而情緒高漲。兩人飛到巴西的艾思蜜島上渡蜜月。不久貝拉發現她竟然懷孕了。於是，看似有情人終成眷屬的夢幻情節下，一場即將撼動吸血鬼、狼人和人類世界的暗濤洶湧對決，正悄悄來襲…。
貝拉懷了人類和吸血鬼的混血胎兒，竟以異常的速度在她體內成形，令貝拉吃足苦頭，甚至危及她的健康。愛德華怕胎兒奪去貝拉性命，希望她能放棄孩子，但貝拉卻甘為生下孩子而冒生命危險。另一廂的狼族獲悉後，擔心胎兒將來會對族人構成威脅，決定千方百計除掉它，即使連帶殺了貝拉也在所不惜。雅各布為了保護心愛的貝拉，決定離開狼族，連夜奔向庫倫家警告這場狼族的獵殺行動。
貝拉即將分娩，腹中猛烈成長的胎兒令她斷掉肋骨並大量失血，在她命懸一線之際，愛德華為了救她只有一個辦法…他把裝有自己吸血毒液的針管插進貝拉心臟，貝拉陷進蛻變的痛苦中，到底，她會變成吸血鬼嗎？
