大衛是一位藝術家，也是一名同誌，突然有一天他感到靈感缺乏，什麼也畫不出來了。他的大部分朋友都死於艾滋病，留下的就是一位shanoon的朋友，但是他患有艾滋病，一直想變成真正的女人，但總是事與願違，生活是現實的，每個人都有自己的問題。大衛的另一個朋友是專欄作家，身為一個fag hag（同誌密友），她也真夠多事的。為了尋找靈感，大衛準備重操舊業，當一名侍者觀察生活，但是他卻愛上了男老板Matt，他會成功嗎？
